知网股价:股票配债股价下跌
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业绩保持高速增长知网股价,毛利率企稳,未来降幅有限。1)业绩保持高速增长。招商地产今日公布三季报,公司1-3 季度实现营业收入234.7 亿元,同比增长45.2%,净利润36.1 亿元,同比增长49.1%,基本每股收益2.10 元,略微低于我们三季报前瞻中预测的2.25 元。收入、利润继续保持高速增长。2)利润率与中报持平,13-15 年将逐渐下降至40%左右,但每年降幅有限。公司今年1-3 季度结算毛利率为46.4%,与中报持平,但较12 年同期下降了6.4 个百分点。今年1-3 季度净利率为15.8%,中报和12 年同期基本持平。毛利率小幅下降,主要是由于一些新获取短平快项目的毛利率水平低于公司早期产品;同时部分前期销售的降价项目逐步参与结算。从13 年来看,预计毛利率水平将维持在45%左右水平,较12 年小幅下降3 个百分点左右,14-15 年毛利率水平将逐渐下降至40%左右,降幅有限。未来2 年毛利率变化情况主要取决于近期公司新增项目的盈利能力。3)扣除非经常损益后利润同比增长34.9%,差异主要因2 季度因曦城项目处置带了了3.2 亿投资收益。扣除非经常损益后的公司净利润为32.6 亿,同比增长34.9%,主要是因为2 季度公司将曦城项目转由华侨城经营,不再纳入并表范围,从而确认了约3.2 亿投资收益。
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